آیا بازار آنلاین بیمه به نقطه عطف رسیده است؟

خبرداری؟

 به نقل از پول نیوز، گزارش جدید عملکرد کارگزاران برخط بیمه در سال ۱۴۰۳ تصویری گویا از جایگاه و سهم کارگزاران آنلاین در بازار بیمه کشور ارائه می‌دهد؛ داده‌هایی که نکات قابل تأملی برای فعالان، سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان این حوزه به همراه دارد.

سهم کارگزاران برخط از بازار کل بیمه

بر اساس آمار منتشرشده، مجموع سهم کارگزاران برخط (آنلاین) از کل حق بیمه تولیدی صنعت کمتر از ۱۰ درصد و از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده کمی بیش از ۷ درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که هنوز بخش عمده‌ای از بازار بیمه ایران در اختیار فروش حضوری و آفلاین است، اما نشانه‌هایی از رشد قابل توجه فروش دیجیتال به چشم می‌خورد.

نکته قابل توجه در این آمار، تمرکز بالای بازار فروش آنلاین بیمه در دست پنج کارگزار اصلی است؛ سه کارگزار بزرگ غیرخودرویی و دو کارگزار عمده فعال در حوزه بیمه خودرو، قسمت اعظم فروش و نفوذ را در اختیار دارند و سهم سایر کارگزاران آنلاین همچنان بسیار کم است. این تمرکز، فرصت و چالش‌هایی را برای توسعه فضای رقابتی سالم و حمایت از نوآوری ایجاد کرده است.

موفقیت چشمگیر فروش آنلاین در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

آمار نشان می‌دهد کارگزاران برخط در رشته‌هایی مانند بیمه ثالث و مازاد و حوادث راننده بیشترین سهم را از بازار آنلاین کسب کرده‌اند. در رشته بیمه ثالث و مازاد، سهم مجموع کارگزاران برخط از حق بیمه تولیدی به حدود ۱۲ درصد و سهم آن‌ها از تعداد بیمه‌نامه نیز به همین حدود می‌رسد. همچنین، در بیمه حوادث راننده این سهم به ترتیب به ۱۳ درصد رسیده است.

علت این موفقیت را می‌توان در سادگی و ماهیت کمتر مشاوره‌محور این محصولات جستجو کرد؛ جایی که فرایند خرید نه نیازی به راهنمایی پیچیده دارد و نه ملاحظات تخصصی فروش، بنابراین کاربران با آگاهی نسبی بالا و در کمترین زمان می‌توانند خرید خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

نکته جالب توجه اعداد و ارقام مربوط به بیمه درمان و آتش‌سوزی است که از لحاظ درصد حق بیمه تولیدی، تنه به تنه‌ی بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می‌زنند. در رشته درمان نیز سهم آنلاین‌ها حداکثر ۱۱ درصد از حق بیمه ولی کمتر از ۲ درصد از تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده است. در رشته آتش‌سوزی ۹ درصد از حق بیمه تولیدی را برخط‌ها به خود اختصاص داده‌اند، هر چند که از لحاظ تعداد، حدود ۴ درصد از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این رشته را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان می‌دهد که در دو رشته درمان و آتش‌سوزی، حق بیمه‌های بزرگتر با تعداد کمتر توسط کارگزاران آنلاین تولید شده‌اند.

رشد کند فروش آنلاین در رشته‌های دیگر

در نقطه مقابل، رشته‌هایی همچون بیمه بدنه، سهم کمی از فروش آنلاین دارد. بر اساس آمار، در بیمه بدنه سهم کارگزاران برخط تنها ۰.۷ درصد از حق بیمه و ۱.۲ درصد از تعداد بیمه‌نامه‌هاست. این اختلاف معنادار نقش عوامل متعددی چون پیچیدگی محصول، نیاز به مشاوره تخصصی، فرآیندهای صدور و خسارت پیچیده‌تر و دغدغه‌های فنی مشتریان را پررنگ می‌کند. بازار آنلاین بیمه تا امروز، موفق‌ترین مسیر خود را در بیمه‌های ساده‌تر و همگانی‌تر یافته و هنوز راه درازی برای توسعه در سایر شاخه‌های بیمه‌ای ایران پیش رو دارد.

در واقع، دلیل سهم بالاتر بیمه‌هایی مانند ثالث، حوادث راننده، آتش‌سوزی و درمان در فروش آنلاین را می‌توان در این دانست که این رشته‌ها عموماً اجباری یا دارای فرایند خرید بسیار ساده‌ هستند. خرید، استعلام، صدور و پرداخت در این بیمه‌ها به شکلی کاملاً دیجیتالی قابل انجام است و نیاز چندانی به مشاوره تخصصی، بازدید حضوری یا تعامل آفلاین وجود ندارد. همچنین، آگاهی عمومی نسبت به این بیمه‌ها و ماهیت الزامی برخی از آن‌ها باعث شده انتخاب آنلاین برای متقاضیان بسیار آسان‌تر و سریع‌تر باشد.

تمرکز چشمگیر بازار در دست چند کارگزار

تحلیل جدول آماری نشان می‌دهد قسمت غالب فروش آنلاین، در اختیار تعداد محدودی از کارگزاران است؛ تا جایی که پنج کارگزار اصلی (سه کارگزار غیرخودرویی و دو کارگزار خودرویی) سهم عمده را به خود اختصاص داده‌اند، و سایر کارگزاران برخط در حاشیه بازار حضور دارند.

این وضعیت، نشان‌دهنده ضرورت تقویت رقابت، حمایت از استارتاپ‌ها و اینشورتک‌های جدید و تنوع‌بخشی به سبد محصولات و خدمات آنلاین بیمه است؛ چرا که بازار متمرکز ممکن است در میان‌مدت آسیب‌هایی چون کاهش نوآوری و افزایش ریسک بازار را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: رواج فروشگاه‌ های آنلاین در حوزه بیمه سامان

فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بازار آنلاین بیمه

با وجود سهم نسبتاً کم فروش آنلاین از بازار کل بیمه، آمار سال ۱۴۰۳ و رشد رخ‌داده نسبت به سال‌های قبل‌تر، نشانگر پتانسیل رشد بالا در برخی محصولات، به ویژه رشته‌های اجباری و ساده‌تر است.

از سوی دیگر، سهم پایین کارگزاران آنلاین در بخش‌هایی چون بیمه بدنه اتومبیل بیانگر موانع و چالش‌هایی همچون نیاز به آموزش بازار، تقویت اعتماد مردم، توسعه فرآیندهای مشتری‌محور در فروش دیجیتال و ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های نوین است.

در نهایت تمرکز فعلی بازار، زنگ خطر و هم‌زمان فرصتی برای ورود بازیگران جدید را به صدا درآورده است تا با ارائه محصولات نوآورانه، تجربه کاربری بهبودیافته و خدمات مشاوره‌ای متناسب با نیاز نسل جدید، به رشد بازار آنلاین بیمه ایران شتاب ببخشند.

در مجموع، گزارش عملکرد کارگزاران برخط بیمه در سال ۱۴۰۳ تصویر روشنی از جایگاه کنونی و مسیر پیش‌روی فروش آنلاین بیمه در ایران ارائه می‌دهد: در حالی که بازار فروش آنلاین بیمه به‌ویژه در رشته‌هایی مانند ثالث و حوادث راننده به بلوغ نسبی رسیده، در سایر رشته‌ها همچنان نیاز به توسعه، سیاست‌گذاری دقیق‌تر و حمایت از نوآوری احساس می‌شود. آینده بازار آنلاین بیمه ایران، وابسته به تعامل هوشمندانه اکوسیستم بیمه با فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت استارتاپ‌ها و اینشورتک‌ها خواهد بود؛ هر چقدر این مسیر با سرعت و کیفیت بیشتری طی شود، هم صنعت بیمه و هم مردم ایران از مزایای آن منتفع خواهند شد.